01

奶業貿易概況

乳品貿易概況

1.1.1  1-7月進口干乳品+7.8%至135萬噸，液態奶+2.6%至53萬噸

2020年1-7月我國共計進口各類乳制品188.03萬噸，同比增加6.3%，進口額69.56億美元，同比增長5%，折合生鮮乳1130萬噸，同比+7.5%（干制品按1:8，液態奶按1:1折算）。

其中，干乳制品134.62萬噸，同比+7.8%，進口額62.46億美元，同比+4.5%，液態奶53.41萬噸，同比+2.6%，進口額7.1億美元，同比+9.7%。

從進口的主要品類來看，大包粉、嬰配粉進口量略減，其余品類，尤其是奶酪、奶油、乳清進口量均較大漲幅，包裝牛奶略有增長，其中：

大包粉  進口64.65萬噸，同比-2.7%，進口額21.67億美元，同比+10.8%，平均價格為3351美元/噸，同比+13.9%，主要來自新西蘭占78.9%、歐盟占9.9%、澳大利亞占5.9%。

嬰配粉  進口19.37萬噸，同比-2.2%，進口額28.98億美元，同比-5.2%，平均價格為14959美元/噸，同比-3.1%。主要來自歐盟占70.9%、新西蘭占20.9%、澳大利亞占3.6%。

奶  酪   進口7.83萬噸，同比+16.6%，進口額3.55億美元，同比+18.7%，平均價格為4535美元/噸，同比+1.8%。主要來自新西蘭占58.3%、歐盟占17.9%、澳大利亞占14.4%。

奶  油   進口7.67萬噸，同比+45.9%，進口額3.71億美元，同比+30.2%，平均價格為4838美元/噸，同比-10.7%。主要來自，新西蘭占87.3%、歐盟占10.6%。

乳  清  進口33.92萬噸，同比+37%，進口額4.34億美元，同比+24.7%，平均價格為1280美元/噸，同比-9%,主要來自歐盟占43.3%、美國占39.4%、白俄羅斯占8.5%。

煉  乳  進口1.18萬噸，同比-38.2%，進口額0.21億美元，同比-35%，平均價格為1751美元/噸，同比+5.2%,主要來自澳大利亞占51.2%、歐盟占39%。

包裝牛奶  進口51.48萬噸，同比+3%，進口額6.77億美元，同比+10.8%，平均價格為1315美元/噸，同比+7.6%,主要來自從歐盟占58%、新西蘭占31.1%、澳大利亞占9.3%。

活  牛   進口活牛15.55萬頭，同比增長42%，其中來自澳大利亞9.78萬頭，新西蘭4.64萬頭，烏拉圭1.12萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為4.38萬頭，同比增長25.1%，其中來自澳大利亞2.11萬頭，新西蘭1.26萬頭，烏拉圭1.02萬頭，由于大洋洲牛源緊張，從南美進口的活牛增加，時隔2年多智利的首船奶牛8月底到港。

  而從2020年7月單月看，除大包粉、嬰配粉和煉乳減少外，其余品種具有不同幅度增長。2020年7月我國共計進口各類乳制品29.06萬噸，同比增加16.3%，進口額10.22億美元，同比增長6.2%,折合生鮮乳166萬噸，同比+18.9%（干制品按1:8，液態奶按1:1折算）。其中，進口干乳制品19.61萬噸，同比增加19.4%，進口額8.9億美元，同比增長3.4%，進口液態奶9.44萬噸，同比增加10.4%，進口額1.32億美元，同比增長30.4%。

           Table 1?1中國乳制品進口情況2020    單位：萬噸、億美元%

1.1.2  1-7月我國出口各類乳制品2.4萬噸，同比-22.2%

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。

2020年1-7月我國共計出口各類乳制品23964.28噸，同比減少22.2%，出口額12122.39萬美元，同比下降50.4%；7月我國共計出口各類乳制品3741.11噸，同比減少19%，出口額1527.93萬美元，同比下降51.1%。

干乳制品  2020年1-7月出口干乳制品7204.19噸，同比減少52.4%，出口額10323.03萬美元，同比下降54.6%，主要三大類，嬰配粉4023.08噸，占55.8%，煉乳1627.67噸，占22.6%，大包奶粉794.72噸，占11%。

液態奶  2020年1-7月出口液態奶16760.08噸，同比增加6.8%，出口額1799.36萬美元，同比增長8.4%，主要是鮮奶13962.4噸，占83.3%。

牧草及飼料原料

1.2.1  干草進口2020年1-7月我國進口干草+31%至94萬噸

據荷斯坦從中國海關獲得數據統計，2020年1-7月我國進口干草累計93.88萬噸，同比+30.89%；進口金額33850.56萬美元，同比+38.96%；平均到岸價360.56美元/噸，同比+6.29%。

其中，進口苜蓿草總計73.57萬噸，占干草進口量的78.37%，同比+25.85%；進口金額總計26707.53萬美元，同比+35.50%；平均到岸價362.91美元/噸，同比+7.66%。

進口燕麥草20.29萬噸，占干草進口量21.61%，同比+53.59%；進口金額7142.99萬美元，同比+53.65%；平均到岸價352.05美元/噸，同比持平。

02

乳品原料貿易

乳品進口

2.1.1  干乳制品1-7月進口134.62萬噸 同比+7.8%

2020年1-7月進口干乳制品134.62萬噸，同比增加7.8%，進口額62.46億美元，同比增長4.5%，主要的三大類產品包括，大包奶粉64.65萬噸，占48%，乳清33.92萬噸，占25.2%，嬰配19.37萬噸，占14.4%。

7月進口干乳制品19.61萬噸，同比增加19.4%，進口額8.9億美元，同比增長3.4%，主要的三大類產品：大包奶粉7.28萬噸，占37.1%，乳清6.39萬噸，占32.6%，嬰配2.96萬噸，占15.1%。

2.1.2  大包奶粉1-7月進口-2.7%至64.65萬噸，價格同比+13.9%

據中國海關統計，2020年1-7月中國共進口大包奶粉64.65萬噸，同比減少2.7%，進口額21.67億美元，同比增長10.8%，平均價格為3351美元/噸，同比上漲13.9%。

其中，從新西蘭進口51.03萬噸，占78.9%，同比減少2.4%，從歐盟進口6.41萬噸，占9.9%，同比減少18.6%，從澳大利亞進口3.84萬噸，占5.9%，同比增加3.5%。

7月中國共進口大包奶粉7.28萬噸，同比減少4.2%，進口額2.32億美元，同比下降2.5%，平均價格為3182美元/噸，同比上漲1.8%。

其中，從新西蘭進口4.12萬噸，占56.6%，同比減少7%，從歐盟進口1.42萬噸，占19.5%，同比減少15.2%，從澳大利亞進口0.85萬噸，占11.7%，同比增加31.3%，從美國進口0.35萬噸，占4.8%，同比增加2365.8%，從白俄羅斯進口0.31萬噸，占4.3%，同比增加40.3%。

        Table 2?1中國大包粉進口量變化2015-2020    單位：萬噸、億美元、美元/噸

         Table 2?2中國大包粉進口來源地2020.1-7       單位：萬噸、%

                                                 注：以2020年當年累計數排序，占比均為占全國進口總量的比重。

Figure 2?1中國大包粉月度進口2019-2020

                                              注：海關總署2020年只發布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數。

2.1.3  乳清1-7月進口+37%至33.9萬噸，價格同比-9% 

據中國海關統計，2020年1-7月中國共進口乳清33.92萬噸，同比增加37%，進口額4.34億美元，同比增長24.7%，平均價格為1280美元/噸，同比下降9%,從歐盟進口14.69萬噸，占43.3%，同比增加30.4%，從美國進口13.36萬噸，占39.4%，同比增加62.1%，從白俄羅斯進口2.89萬噸，占8.5%，同比增加46.1%。

7月中國共進口乳清6.39萬噸，同比增加63.7%，進口額0.9億美元，同比增長59.8%，平均價格為1413美元/噸，同比下降2.4%,從歐盟進口3.06萬噸，占47.8%，同比增加77.9%，從美國進口2.16萬噸，占33.8%，同比增加45.3%，從白俄羅斯進口0.53萬噸，占8.3%，同比增加49.6%，從烏克蘭進口0.29萬噸，占4.5%，同比增加236.6%。

Table 2?3中國乳清進口情況2020.1-7

單位：萬噸、%

Figure 2?2中國乳清月度進口2019-2020

                                              注：海關總署2020年只發布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數。

2.1.4  奶酪1-7月進口+16.6%至7.83萬噸，價格同比+1.8%

據中國海關統計，2020年1-7月中國共進口奶酪7.83萬噸，同比增加16.6%，進口額3.55億美元，同比增長18.7%，平均價格為4535美元/噸，同比上漲1.8%。

其中，從新西蘭進口4.57萬噸，占58.3%，同比增加17.8%，從歐盟進口1.4萬噸，占17.9%，同比增加30.4%，從澳大利亞進口1.13萬噸，占14.4%，同比減少0.5%，從美國進口0.51萬噸，占6.5%，同比增加6.2%。

7月中國共進口奶酪1.61萬噸，同比增加99.4%，進口額0.72億美元，同比增長98.5%，平均價格為4463美元/噸，同比下降0.5%。

其中，從新西蘭進口0.88萬噸，占54.5%，同比增加129.8%，從歐盟進口0.32萬噸，占20.1%，同比增加57.7%，從澳大利亞進口0.22萬噸，占13.9%，同比增加71.2%，從美國進口0.15萬噸，占9.2%，同比增加152.5%。

Figure 2?3中國奶酪月度進口2019-2020

                                                注：海關總署2020年只發布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數。

2.1.5  奶油1-7月進口+45.9%至7.67萬噸，價格同比-10.7%

據中國海關統計，2020年1-7月中國共進口奶油7.67萬噸，同比增加45.9%，進口額3.71億美元，同比增長30.2%，平均價格為4838美元/噸，同比下降10.7%。

其中，從新西蘭進口6.7萬噸，占87.3%，同比增加48.8%，從歐盟進口0.81萬噸，占10.6%，同比增加36.3%。

7月中國共進口奶油1.12萬噸，同比增加90.5%，進口額0.55億美元，同比增長57.5%，平均價格為4922美元/噸，同比下降17.3%。

其中，從新西蘭進口0.81萬噸，占72.8%，同比增加76%，從歐盟進口0.24萬噸，占21.6%，同比增加136.3%，從澳大利亞進口0.03萬噸，占3.1%，同比增加185.1%。

Figure 2?4中國奶油月度進口2019-2020

                                           注：海關總署2020年只發布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數。

乳品出口

中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。

2020年1-7月我國共計出口各類乳制品23964.28噸，同比減少22.2%，出口額12122.39萬美元，同比下降50.4%；7月我國共計出口各類乳制品3741.11噸，同比減少19%，出口額1527.93萬美元，同比下降51.1%。

干乳制品  2020年1-7月出口干乳制品7204.19噸，同比減少52.4%，出口額10323.03萬美元，同比下降54.6%，主要三大類，嬰配粉4023.08噸，占55.8%，煉乳1627.67噸，占22.6%，大包奶粉794.72噸，占11%。

液態奶   2020年1-7月出口液態奶16760.08噸，同比增加6.8%，出口額1799.36萬美元，同比增長8.4%，主要是鮮奶13962.4噸，占83.3%。

2.2.1  1-7月出口干乳制品-52.4%至7204噸 價格同比-4.7%

據中國海關統計，2020年1-7月中國共出口干乳制品7204噸，同比減少52.4%，出口額1.03億美元，同比下降54.6%，平均價格為14329美元/噸，同比下降4.7%。

其中，出口至香港5324.89噸，占73.9%，同比-54.9%，出口至朝鮮543.9噸，占7.5%，同比-58.2%，出口至澳門233.66噸，占3.2%。

其中嬰幼兒配發奶粉：

據中國海關統計，2020年1-7月中國共出口嬰配粉4023.08噸，同比減少63%，出口額0.93億美元，同比下降56.6%，平均價格為23209美元/噸，同比上漲17.1%。

其中，出口至香港3542.72噸，占88.1%，同比減少65.6%，出口至澳門227.35噸，占5.7%，同比增加2871.4%。

Figure2?5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2019-2020

                                             注：海關總署2020年只發布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數(下同)。

2.2.2  1-7月出口液態奶+6.8%至1.68萬噸， 價格同比+1.5%

據中國海關統計，2020年1-7月中國共出口液態奶16760噸，同比增加6.8%，出口額0.18億美元，同比增長8.4%，平均價格為1074美元/噸，同比上漲1.5%。

其中，出口中國香港15215.1噸，占90.8%，同比增加3.6%，出口至新加坡803.68噸，占4.8%，同比增加46.5%。

Figure 2?6中國液態奶月度出口2019-2020

                                               注：海關總署2020年只發布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數。

03

消費乳品貿易

消費乳品進口

3.1.1  嬰配粉1-7月進口-2.2%至19.37萬噸，價格同比-3.1%

據中國海關統計，2020年1-7月中國共進口嬰配粉19.37萬噸，同比減少2.2%，進口額28.98億美元，同比下降5.2%，平均價格為14959美元/噸，同比下降3.1%。

其中，從歐盟進口13.73萬噸，占70.9%，同比減少0.8%，從新西蘭進口4.05萬噸，占20.9%，同比減少3.9%，從澳大利亞進口0.69萬噸，占3.6%，同比增加1.2%。

7月中國共進口嬰配粉2.96萬噸，同比減少8.2%，進口額4.37億美元，同比下降10.9%，平均價格為14764美元/噸，同比下降3%。

其中，從歐盟進口2.13萬噸，占72%，同比減少10.4%，從新西蘭進口0.58萬噸，占19.6%，同比增加6.7%，從澳大利亞進口0.12萬噸，占3.9%，同比減少2.6%。

Figure3?1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2019-2020

                                               注：海關總署2020年只發布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數。

      Figure3?2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2020.1-7    單位：萬噸

Figure 3?3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2008-2020

3.1.2  包裝牛奶1-7月進口+3%至51.48萬噸，價格同比+7.6%

據中國海關統計，2020年1-7月中國共進口鮮奶51.48萬噸，同比增加3%，進口額6.77億美元，同比增長10.8%，平均價格為1315美元/噸，同比上漲7.6%。

其中，從歐盟進口29.86萬噸，占58%，同比增加12.4%、從新西蘭進口16.02萬噸，占31.1%，同比減少1.3%，從澳大利亞進口4.77萬噸，占9.3%，同比減少22.4%。

7月中國共進口鮮奶9.13萬噸，同比增加11.1%，進口額1.27億美元，同比增長33.1%，平均價格為1388美元/噸，同比上漲19.8%。

其中，從歐盟進口5.45萬噸，占59.6%，同比增加11.1%，從新西蘭進口2.59萬噸，占28.4%，同比增加30.8%，從澳大利亞進口0.96萬噸，占10.5%，同比減少20.1%。

     Table 3?1中國進口包裝牛奶2020.1-7      單位:萬噸

Figure 3?4包裝牛奶月度進口量2019-2020

                                             注：海關總署2020年只發布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數。

3.1.3  酸奶1-7月進口-7.1%至1.93萬噸，價格同比-1.6%

據中國海關統計，2020年1-7月中國共進口酸奶1.93萬噸，同比減少7.1%，進口額0.33億美元，同比下降8.6%，平均價格為1711美元/噸，同比下降1.6%。

其中，從歐盟進口1.68萬噸，占87%，同比減少12.6%，從新西蘭進口0.19萬噸，占9.7%，同比增加154.4%。

7月中國共進口酸奶0.31萬噸，同比減少8%，進口額0.05億美元，同比下降11.4%，平均價格為1762美元/噸，同比下降3.7%。

其中，從歐盟進口0.29萬噸，占93.5%，同比減少9.1%，從新西蘭進口0.01萬噸，占3%，同比增加79.5%。

04

遺傳物質貿易

種牛進口

4.1.1   活牛進口1-7月+42%至15.55萬頭

根據中國海關提供的數據，2020年1-7月累計進口活牛15.55萬頭，同比增長42%，其中來自澳大利亞9.78萬頭，新西蘭4.64萬頭，烏拉圭1.12萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為4.38萬頭，同比增長25.1%，其中來自澳大利亞2.11萬頭，新西蘭1.26萬頭，烏拉圭1.02萬頭，由于大洋洲牛源緊張，從南美進口的活牛增加，智利也恢復了對中國的奶牛的出口，8月時隔2年多沒有向中國出口奶牛的智利，有一船活牛到港，其中很大一部分奶牛,特別是還有部分基因組檢測的奶牛。

7月份，進口活牛2.75萬頭，同比+84%，其中1.42萬頭來自澳大利亞、1.33萬頭來自新西蘭。其中海關歸類的種牛僅為4629頭，3012頭來自澳大利亞、1617頭來自新西蘭。

Figure 4?1中國活牛（月度）進口2019-2020  單位:頭

                                             注：海關總署2020年只發布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數

干草進口

據荷斯坦從中國海關獲得數據統計，2020年1-7月我國進口干草累計93.88萬噸，同比+30.89%；進口金額33850.56萬美元，同比+38.96%；平均到岸價360.56美元/噸，同比+6.29%。

其中，進口苜蓿草總計73.57萬噸，占干草進口量的78.37%，同比+25.85%；進口金額總計26707.53萬美元，同比+35.50%；平均到岸價362.91美元/噸，同比+7.66%。

進口燕麥草20.29萬噸，占干草進口量21.61%，同比+53.59%；進口金額7142.99萬美元，同比+53.65%；平均到岸價352.05美元/噸，同比持平。

5.1.1  進口苜蓿：1-7月74萬噸+26%  均價362美元/噸+8%

據荷斯坦從中國海關獲得數據統計，2020年1-7月我國進口干草累計93.88萬噸，同比+30.89%；進口金額33850.56萬美元，同比+38.96%；平均到岸價360.56美元/噸，同比+6.29%。其中進口苜蓿草總計73.57萬噸，占干草進口量的78.37%，同比+25.85%；進口金額總計26707.53萬美元，同比+35.50%；平均到岸價362.91美元/噸，同比+7.66%。

從進口來源國看，進口苜蓿主要來自美國，從美國進口量為64.14萬噸，同比+35.55%，占苜蓿總進口量87.18%；進口金額23762.98萬美元，同比+46.55%；平均到岸價370.48美元/噸。從西班牙進口脫水苜蓿量為5.52萬噸，同比-19.73%，占總苜蓿進口量的7.50%；進口金額1618.72萬美元，同比-18.08%；平均到岸價293.23美元/噸。

此外，南非、蘇丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亞、立陶宛等國家保持少量對華出口。從南非進口1.99萬噸，同比+76.69%，占總進口2.70%；平均到岸價334.43美元/噸；從加拿大進口0.77萬噸，同比-60.53%，占總進口1.05%，平均到岸價349.92美元/噸；從蘇丹進口0.45萬噸，同比-52.72%，占總進口0.61%，平均到岸價368.13美元/噸；從意大利進口0.21萬噸，占比0.28%，平均到岸價291.51美元/噸；從阿根廷進口0.31萬噸，占比0.42%，平均到岸價56.41美元/噸。

7月進口苜蓿進口量12.6萬噸，同比+41.91% ， 89.75%來自美國  

7中國進口苜蓿量12.6萬噸，同比+41.91%；進口金額4615.11萬美元，同比+48.72%；平均到岸價366.30美元/噸，同比+4.80%環比+2.84%。受國內消費需求關系，價格增幅有限。

7月從美國進口苜蓿進口量11.31萬噸，占當月苜蓿進口量的89.75%，同比增+52.48%、環比+18.30%；進口金額4209.01萬美元，同比+59.41%；平均到岸價372.33美元/噸，同比+4.55%。

從西班牙進口苜蓿量0.45萬噸，占當月苜蓿干草進口量3.57%，同比-54.53%環比-70.11%；進口金額132.6萬美元，同比-54.76%；平均到岸價294.95美元/噸，同比持平。從南非進口量0.3萬噸，占當月苜蓿進口量的2.39%，同比+1211.64%；進口金額102.11萬美元，同比+1180.70%；平均到岸價341.75美元/噸，同比-2.36%。

從加拿大進口苜蓿量為0.11萬噸，占當月苜蓿進口量的0.91%，同比-29.88%；進口金額39.96萬美元，同比-32.15%；平均到岸價350.24美元/噸，同比-3.24%。

7月從保加利亞、意大利、阿根廷、蘇丹少量進口。

Figure 5?1 2020.1-7年進口苜蓿來源國分布

                                                注：海關總署2020年只發布1-2合計數，圖中2020年數據為2月數據為1-2月合計數。

    Figure 5?2  中國苜蓿草進口情況2019-2020 單位：萬噸、美元/噸

5.1.2  進口燕麥草：1-7月20.3萬噸+53.59% 到岸價同比持平 

據荷斯坦從中國海關進口數據統計，2020年1-7月中國進口燕麥草20.29萬噸，占干草進口量21.61%，同比+53.59%；進口金額7142.99萬美元，同比+53.65%；平均到岸價352.05美元/噸，同比持平。其中7月進口燕麥草2.73萬噸，同比-+0.61%、環比+38.92%；進口金額952.06萬美元，同比-3.33%；均價349.69美元/噸，同比-3.75%，進口燕麥草價格出現小幅回落。

燕麥草的進口全部來自于澳大利亞，受疫情影響，很多進口商擔心未來船期影響，加大進口出現燕麥草集中到港現象。但據了解，目前澳洲燕麥草呈現港口庫存較大、流通相對緩慢現狀，各進口商也調整相應進口量。

Figure 5?3中國燕麥干草進口情況2018-2020